分析中国ope客户端观赏苗木产业发展现状
发布时间:2013-11-25  来源:
    中国正处于城市快速发展时期,在城市规模不断扩大、房产住宅建设稳中有升、生态修复魅力初现的时代大背景下,园林苗木产业长期利好。但近期国家房地产调控政策逐渐显示其强大威力,未来两年苗木业行情有可能由卖方市场转向买方市场。因此,我们有必要再一次审视中国苗木市场现状,为将来的发展规划提供现实依据。     一、国内ope客户端观赏苗木行业宏观环境分析     苗木业与其他行业一样,外部环境受到政策、经济、社会和技术四大要素综合影响。本文将试图从这四方面分析苗木业的外部宏观环境。     政策环境     苗木产品的服务对象主要为市政建设ope客户端及房地产业,二者均受政策导向因素影响较大,因此政策因素同时也是影响苗木行业最主要的因素之一。     信贷政策     国家信贷政策影响行业发展。近两年我国一直施行从紧的信贷政策,其对房地产业的影响已经显现,苗木行情也将随之有所低落,但与此同时苗木业与房地产业的关联效应又具有相当的滞后性,影响作用不会立竿见影。     开发政策     国家“十二五”规划纲要已明确指出,西部大开发战略仍将放在区域发展总体战略优先位置,在中西部地区培育新的区域经济增长极,增强区域发展的协调性。未来五年中西部地区仍将是政策扶持和经济投资重点,据此预测苗木业在中西部地区也仍将有较大的市场容量。     造林ope客户端政策     2011年6月,全国ope客户端委员会及国家林业局联合颁布《全国造林ope客户端规划纲要(2011-2020)》(以下简称《纲要》)。纲要指出,到2015年,城乡建成区ope客户端覆盖率将分别达到39%和25%,人均公园绿地面积达到11.2平方米。这对苗木业将具有区域及产品的综合指引作用。    经济环境    GDP    GDP是影响苗木行业景气度的重要指数之一。一般来说,固定资产投资增加将会带动GDP增长,同时亦会直接拉动苗木产业产值增加,因此可以推断苗木产值与GDP水平呈正相关。但由于苗木价格受供给影响较大,因此当总供给量显著大于总需求量时,即便GDP增长,苗木价格亦有可能会下降。中央在“十二五”规划纲要中提出,在质量和效益明显改善的条件下十二五期间GDP将保持在7%左右,为未来五年投资发展奠定了基础环境。     固定资产投资     “十一五”期间我国固定资产投资保持平稳较快的发展态势,2010全年全社会固定资产投资278140亿元,比上年增长23.8%。据国家信息中心经济预测部相关资料显示,未来五年我国固定资产投资增速总体将较“十一五”有所放缓。房地产方面因当前房价与居民收入相比仍然过高,未来五年国家仍将坚持调控政策,园林苗木行业也将继续受到投资紧缩的影响。但考虑到我国城镇化加速及“十二五”3600万套保障性住房的建设力度,房地产需求仍将旺盛。据国家信息中心相关模型测算,未来五年房地产开发投资平均增速将保持20%左右,相对应的园林及苗木业发展应该具有持续而长久的动力,行业前景值得期待。     社会环境     人口规模     我国人口规模的持续增长将导致决定住房刚性需求的长期存在,可直接拉动苗木市场容量。2010年全国第六次人口普查数据显示,自2000至2010十年间,全国人口增长7389万人,增长5.84%,年平均增长率0.57%,据资料显示,我国人口增长仍将持续20年左右。     人均居住面积     根据住建部2011年数据显示,2010年我国城镇居民人居住房建筑面积由1998年的18.7平方米提高到2010年的31.6平方米。人均居住面积的增加对房地产市场有直接推动作用,也会相应拉动苗木行业需求。     人口老龄化     我国居民年龄结构老年化比重增加,而老年人口对公园、小区和市政ope客户端的需求高于年轻人,苗木需求量也会相应增加。     技术环境     苗木生产技术     与苗木企业生产相关的滴灌、机械化、容器苗技术等因前期投入成本高、我国目前劳动力价格与国外差距较大、国内苗木市场定位不同等因素影响,短期内无法对行业造成重大影响。     互联网技术     苗木电子商务营销手段有所显现,但因国内苗木质量标准化体系尚未统一,短期内难以对资源进行有效整合,买卖双方互信基础薄弱,互联网营销尚难开展。另外科学化、智能化的管理方式亦将逐步影响苗木业,如国内某园林公司已于2010年与中科院共同开发园林树木生长计算机模型,可分析模拟树木枝条发育、生长、株型形成过程、修剪分枝、种植密度对树木指标及总体经济效益的影响。     物流技术     通过条形码、二维码、RFID射频识别技术(电子标签)等物流工厂技术进行苗木的出入库登记和产品信息录入,将逐步影响苗木物流革新发展,但现阶段国内仅有极少量应用案例。    二、国内ope客户端观赏苗木产销现状     据农业部种植司统计数据显示,2010年我国ope客户端(观赏)苗木种植面积已达752.9万亩,占全国花卉业总种植面积的54.7%,销售额及出口额均呈每年平稳较快增长,2010年销售额达到434.8亿元人民币,出口额2.02亿元人民币,折合3,172.3万美元,三者较2006年分别增长了25%、62.8%和761%。     三、ope客户端苗木产业区域分布      因植物生长具有区域适应性的特点,所以我国ope客户端苗木产业分布区域特性较明显。根据农业部2009年的统计情况,全国种植面积上万公顷的有11个省区市,分别是江苏、河南、浙江、山东、安徽、四川、广东、江西、湖南、重庆和河北,它们的苗木种植面积总和为391744.7公顷,占全国ope客户端苗木总种植面积的86.5%。根据苗木主产区和主要市场的区位分布,我国苗木产业基本可分为四大产销区域:长三角区域、京津区域、珠三角区域和西南区域。前三大产销区分别包围着我国的三大经济圈,西南地区因“森林重庆”等重点工程推动,已成为苗木业发展的新增区域热点。浙江萧山花木市场、江苏夏溪花木市场、顺德陈村花卉世界、成都温江花木市场等是全国知名苗木销售集散地。     长三角市场的生产基地集中在浙江萧山、金华、余姚、奉化,上海,江苏的南京、如皋、沭阳、武进,安徽肥西、芜湖,湖北武汉等地,江浙苗木产业起步较早,产销相对集中,在产品质量、市场规范程度、细分市场、研发意识与水平等方面走在全国前列,市场优势明显。     京津市场的生产基地以河南鄢陵、潢川,河北保定、邯郸,山东济宁、郯城、昌邑、泰安,天津蓟县、辽宁靠山为主,具有产业基础优势。具体来看,河北地处北京周边,具备地理位置优势,运输、地租及人工成本均较低,但产业水平相对落后。河南和山东均是传统苗木大省,具备产业基础、气候和技术优势。     珠三角市场的苗木基地主要集中在广东中山、顺德、湛江,广西桂林、北海,湖南浏阳、跳马,江西南昌,福建漳州等地,华南地区拥有气候优势,苗木生长较快,但产业整体在苗木栽培和质量标准、研发能力上相对欠缺。其中顺德、中山部分产区地租成本增长较快;湛江地区气候适宜,土地及人工成本低,但易受台风影响,产业布局相对分散。福建苗木产业成熟度不高,漳州气候与湛江相近。     西南市场的生产基地集中在四川温江、都江堰、郫县,重庆,云南昆明等地,近年苗木种植面积增长很快,但其产业基础相对薄弱,种植养护技术、人才储备缺乏,以中小型散户为主,产品总量供大于求但商品规格一致性差,仍靠外调补足缺口。     西北苗木产区主要集中在陕西西安、宁夏银川等,借助政策倾斜,苗木业得到一定发展。但苗木种类限于区域特殊土壤及气候条件,部分来源于河南鄢陵等地,外调苗木难以适应当地气候,种植成本高而成活率低,当地资源开发力度不够,产品以省内及区域内销售为主。     东北苗木产区主要位于辽宁靠山、沈阳、哈尔滨、长春等地,因气候温区等因素限制,产业发展程度相对滞后,产品以供应东北及京津市场为主。     四、现阶段苗木产业主要特点     苗木产品结构性过剩和缺失现象并存     常规树种、小规格苗、低品质苗木产品准入门槛低,导致近年全国苗木种植面积迅速扩张,整体数量供大于求,严重结构性过剩。生产者缺乏信息来源,盲目跟风种植现象较多,又未能很好的掌握生产技术,造成废品多、产品少、精品缺,产品不适应市场需要,个体散户无稳定销售渠道,造成产品积压,进而引发价格恶性竞争。     ope客户端工程期望园林景观效果立竿见影,且对苗木有特定质量和专类需求,市场对大规格苗、高品质苗、耐盐碱苗、抗性强的乡土苗木等特色树种需求量很大,但因其培育周期长、资金投入大、管理技术要求较高,散户缺乏资金投入、市场需求信息渠道及市场预测能力,使这几类苗木生产量严重不足,ope客户端需求缺口大,并将长期存在。    产品具有区域特性及不可变性     我国地域辽阔,各地在气候、资源、区位市场条件和产业发展水平差异性较大且不可改变,也决定了苗木业的竞争将会以同一产销区域内的企业竞争为主。各地产品生产与应用都以常规传统品种为主,如浙江长兴的香樟,种植面积已超6万亩;金华的茶花,品种可达1000个以上,已被称为“茶花之乡”;江苏如皋和山东的银杏,资源优势明显。江浙一带苗木新品种相对较多,乔木主要集中在彩叶树种,以上海等地最有优势,但大中规格成品苗少;地被新品种每年不断推出,以浙江萧山为主,如前几年的红叶石楠、六道木、小丑火棘等。     产业标准化程度低     我国苗木行业生产技术标准和质量分级标准体系建设相当不完善,产品流通无统一标准,因而导致苗木采购必须现场验货,买卖双方互信基础薄弱。同时标准化体系的建立过程相对漫长,企业需承担成本风险。由于标准化程度低,示范场带动生产场的营销模式其效果有待检验,苗木电子商务交易短期内难以实现。     业外资本注入量增加     房地产企业和传统制造业等的社会游资,因税收加剧、降低成本或资本保值增值等原因,使其选择转向投资,进行大规模苗圃建设。这导致相当比例的苗木短期内横向流通进入业内苗圃而非终端ope客户端应用,未来这些大型苗圃将影响苗木市场。五、产品结构与实体经营模式分析     目前苗木业产品经营模式主要可分为次生资源收集贸易型(特大规格苗)、大中规格乔木生产经营型、小乔木及花灌木生产经营型、地被花卉生产经营型、立体种植生产经营型等几大类。     次生资源收集贸易型     可快速获取次生资源并进入ope客户端市场,其经营流转相对较快,大规格苗木的慢生性造成大规格苗木价格逐年攀升,收益空间大。现阶段存在的原因是房地产等市场的需求,其供应商议价能力较强,资源少,替代效应较弱,但野生资源不可再生性质决定了其供给量的限制,同时一旦客户需求萎缩,高成本将使其各方风险剧增,此类型的经营方式将很快陷入难以持续经营的瓶颈。     大中规格乔木生产经营型     此经营类型因大多靠自繁或购买小规格种苗开展生产,其供应商议价能力很弱,土地集约难度大、投资成本高、配套技术难度较大、生产周期长、自然灾害风险较大一系列因素导致其规模发展的进入门槛相对较高。同时因市场需求量大且长期结构性缺失,多数种类的大规格苗木价格长期居高,产销利润相当可观,且替代效应不明显。由此可以看出此类型极具优势,对应地带温区内适度规模轮作生产新、优且应用技术成熟的大中规格乔木,是较稳健的一种经营模式。     小乔木及花灌木生产经营型     此经营类型属于品种经营型,其单位面积投资成本略低,生产周期较短,因此相对较易因应市场。行业内的大多数苗农均集中在这一领域进行生产经营,低质及同质化竞争激烈,供应商的议价能力较弱。但因其种类繁多,产品间的替代效应明显,购买者可因此压价,如无新品种和新技术则很难规模发展。     地被花卉生产经营型     包括草皮、一二年生草花等产品的生产经营类型,同样属于品种经营型,基础设施要求高、产品时效短损耗大、技术难度较大,品种更替性和可替代性强,单一品种市场容量有限,适合专类企业经营。
 二、国内ope客户端观赏苗木产销现状
    据农业部种植司统计数据显示,2010年我国ope客户端(观赏)苗木种植面积已达752.9万亩,占全国花卉业总种植面积的54.7%,销售额及出口额均呈每年平稳较快增长,2010年销售额达到434.8亿元人民币,出口额2.02亿元人民币,折合3,172.3万美元,三者较2006年分别增长了25%、62.8%和761%。     三、ope客户端苗木产业区域分布    因植物生长具有区域适应性的特点,所以我国ope客户端苗木产业分布区域特性较明显。根据农业部2009年的统计情况,全国种植面积上万公顷的有11个省区市,分别是江苏、河南、浙江、山东、安徽、四川、广东、江西、湖南、重庆和河北,它们的苗木种植面积总和为391744.7公顷,占全国ope客户端苗木总种植面积的86.5%。根据苗木主产区和主要市场的区位分布,我国苗木产业基本可分为四大产销区域:长三角区域、京津区域、珠三角区域和西南区域。前三大产销区分别包围着我国的三大经济圈,西南地区因“森林重庆”等重点工程推动,已成为苗木业发展的新增区域热点。浙江萧山花木市场、江苏夏溪花木市场、顺德陈村花卉世界、成都温江花木市场等是全国知名苗木销售集散地。     长三角市场的生产基地集中在浙江萧山、金华、余姚、奉化,上海,江苏的南京、如皋、沭阳、武进,安徽肥西、芜湖,湖北武汉等地,江浙苗木产业起步较早,产销相对集中,在产品质量、市场规范程度、细分市场、研发意识与水平等方面走在全国前列,市场优势明显。     京津市场的生产基地以河南鄢陵、潢川,河北保定、邯郸,山东济宁、郯城、昌邑、泰安,天津蓟县、辽宁靠山为主,具有产业基础优势。具体来看,河北地处北京周边,具备地理位置优势,运输、地租及人工成本均较低,但产业水平相对落后。河南和山东均是传统苗木大省,具备产业基础、气候和技术优势。     珠三角市场的苗木基地主要集中在广东中山、顺德、湛江,广西桂林、北海,湖南浏阳、跳马,江西南昌,福建漳州等地,华南地区拥有气候优势,苗木生长较快,但产业整体在苗木栽培和质量标准、研发能力上相对欠缺。其中顺德、中山部分产区地租成本增长较快;湛江地区气候适宜,土地及人工成本低,但易受台风影响,产业布局相对分散。福建苗木产业成熟度不高,漳州气候与湛江相近。     西南市场的生产基地集中在四川温江、都江堰、郫县,重庆,云南昆明等地,近年苗木种植面积增长很快,但其产业基础相对薄弱,种植养护技术、人才储备缺乏,以中小型散户为主,产品总量供大于求但商品规格一致性差,仍靠外调补足缺口。     西北苗木产区主要集中在陕西西安、宁夏银川等,借助政策倾斜,苗木业得到一定发展。但苗木种类限于区域特殊土壤及气候条件,部分来源于河南鄢陵等地,外调苗木难以适应当地气候,种植成本高而成活率低,当地资源开发力度不够,产品以省内及区域内销售为主。     东北苗木产区主要位于辽宁靠山、沈阳、哈尔滨、长春等地,因气候温区等因素限制,产业发展程度相对滞后,产品以供应东北及京津市场为主。     四、现阶段苗木产业主要特点    苗木产品结构性过剩和缺失现象并存     常规树种、小规格苗、低品质苗木产品准入门槛低,导致近年全国苗木种植面积迅速扩张,整体数量供大于求,严重结构性过剩。生产者缺乏信息来源,盲目跟风种植现象较多,又未能很好的掌握生产技术,造成废品多、产品少、精品缺,产品不适应市场需要,个体散户无稳定销售渠道,造成产品积压,进而引发价格恶性竞争。      ope客户端工程期望园林景观效果立竿见影,且对苗木有特定质量和专类需求,市场对大规格苗、高品质苗、耐盐碱苗、抗性强的乡土苗木等特色树种需求量很大,但因其培育周期长、资金投入大、管理技术要求较高,散户缺乏资金投入、市场需求信息渠道及市场预测能力,使这几类苗木生产量严重不足,ope客户端需求缺口大,并将长期存在。      产品具有区域特性及不可变性      我国地域辽阔,各地在气候、资源、区位市场条件和产业发展水平差异性较大且不可改变,也决定了苗木业的竞争将会以同一产销区域内的企业竞争为主。各地产品生产与应用都以常规传统品种为主,如浙江长兴的香樟,种植面积已超6万亩;金华的茶花,品种可达1000个以上,已被称为“茶花之乡”;江苏如皋和山东的银杏,资源优势明显。江浙一带苗木新品种相对较多,乔木主要集中在彩叶树种,以上海等地最有优势,但大中规格成品苗少;地被新品种每年不断推出,以浙江萧山为主,如前几年的红叶石楠、六道木、小丑火棘等。     产业标准化程度低     我国苗木行业生产技术标准和质量分级标准体系建设相当不完善,产品流通无统一标准,因而导致苗木采购必须现场验货,买卖双方互信基础薄弱。同时标准化体系的建立过程相对漫长,企业需承担成本风险。由于标准化程度低,示范场带动生产场的营销模式其效果有待检验,苗木电子商务交易短期内难以实现。     业外资本注入量增加     房地产企业和传统制造业等的社会游资,因税收加剧、降低成本或资本保值增值等原因,使其选择转向投资,进行大规模苗圃建设。这导致相当比例的苗木短期内横向流通进入业内苗圃而非终端ope客户端应用,未来这些大型苗圃将影响苗木市场。五、产品结构与实体经营模式分析     目前苗木业产品经营模式主要可分为次生资源收集贸易型(特大规格苗)、大中规格乔木生产经营型、小乔木及花灌木生产经营型、地被花卉生产经营型、立体种植生产经营型等几大类。      次生资源收集贸易型     可快速获取次生资源并进入ope客户端市场,其经营流转相对较快,大规格苗木的慢生性造成大规格苗木价格逐年攀升,收益空间大。现阶段存在的原因是房地产等市场的需求,其供应商议价能力较强,资源少,替代效应较弱,但野生资源不可再生性质决定了其供给量的限制,同时一旦客户需求萎缩,高成本将使其各方风险剧增,此类型的经营方式将很快陷入难以持续经营的瓶颈。     大中规格乔木生产经营型     此经营类型因大多靠自繁或购买小规格种苗开展生产,其供应商议价能力很弱,土地集约难度大、投资成本高、配套技术难度较大、生产周期长、自然灾害风险较大一系列因素导致其规模发展的进入门槛相对较高。同时因市场需求量大且长期结构性缺失,多数种类的大规格苗木价格长期居高,产销利润相当可观,且替代效应不明显。由此可以看出此类型极具优势,对应地带温区内适度规模轮作生产新、优且应用技术成熟的大中规格乔木,是较稳健的一种经营模式。    小乔木及花灌木生产经营型    此经营类型属于品种经营型,其单位面积投资成本略低,生产周期较短,因此相对较易因应市场。行业内的大多数苗农均集中在这一领域进行生产经营,低质及同质化竞争激烈,供应商的议价能力较弱。但因其种类繁多,产品间的替代效应明显,购买者可因此压价,如无新品种和新技术则很难规模发展。    地被花卉生产经营型     包括草皮、一二年生草花等产品的生产经营类型,同样属于品种经营型,基础设施要求高、产品时效短损耗大、技术难度较大,品种更替性和可替代性强,单一品种市场容量有限,适合专类企业经营。